沪深300 哪只指数可代替你?

作者:财经频道

  随着上市公司年报业绩预披露的临近,最近好几个朋友哭丧着脸来告诉笔者“买的股票业绩变脸,踩雷了。”股价自然是应声大跌,即使开盘想跑却见集合竞价已然跌停,损失惨重。笔者不由再想唠叨几句投资基金的好处:虽然基金也碰到个股踩雷,但是相较于持有的一篮子股票而言,损失肯定没有投资踩雷个股那么“惨烈”。只要选对基金,即使短期市场不好也会下跌,但长期来看还是赚钱比较省心的投资方式。

  说到“省心”二字,相信不少基民越来越喜欢投资指数基金,尤其是沪深300指数基金更是被当做A股市场风向标来进行配置。而且,多数主动选股型基金的业绩比较更是以沪深300指数为标杆,以实现的超额收益来评价投资是不是成功。那如果只选择1只基金,有什么基金可以代替沪深300指基吗?

  或许大家心目中可代替的基金有很多,今日笔者想从“龙头”角度来谈谈。“龙头”两字相信大家并不陌生,经常听到诸如“龙头股”“龙头行业”。“龙头企业”是什么?有可能是行业中收入规模第一,也有可能股票市值规模行业第一,又或者研发技术行业内遥遥领先。总之,“龙头”就是代表了所在行业最先进的生产力,并建立起了绝对的优势壁垒,与中国经济发展息息相关。那集合了“龙头股”的基金,可以代替沪深300基金吗?

  笔者整理后发现,市场上带“龙头”字眼的基金共9只(有A、C端或ETF联接的合并计算),1只主动股票型,2只指数型,6只混合型。下表是3只股票型“龙头”基金的历史业绩表现,其中汇丰晋信恒生龙头指数A各个阶段均跑赢沪深300指数,近两年和近三年的超额收益分别达到了23.86%和43.10%,跟踪标的为恒生A股行业龙头指数。根据最新的四季报显示,前十大重仓股虽然和沪深300相比虽然雷同较多,如贵州茅台、中国平安、格力电器、美的集团等,但前者持股集中度更高,达到48.93%远高于后者24.22%,而且金融业占比为18.87%,远低于沪深300金融行业34.43%的占比。这是两大指数最主要的差异,以致拉长周期来看业绩差别较大。

  那主动选股型“龙头”基金历史表现如何呢?除了长城景气行业龙头,其它5只成立时间都较短,还无法准确看出基金经理阿尔法收益的表现。长城景气行业龙头混合和沪深300指数历史业绩相比,更是一塌糊涂。现任基金经理赵波,2014年9月5日接手该基金以来,任期回报-24.09%(数据截止2019年1月30日,下同)。近三年来亏损-30.62%,大幅跑输沪深300指数。

  好了,不知道如果让大家选择1只基金(且只能1只)来代替沪深300,会选择哪一只呢?

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